光刻机10亿一台仍供不应求 ASML：我们看到了重大增长机会

2021-10-01 23:02:59

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供稿：网友

“芯片荒”下，光刻机作为生产芯片时所必需的机器自是炙手可热，加上全球能够生产出高端光刻机的厂家屈指可数，光刻机价格由此坐上“火箭”。

荷兰的ASML是全球最大的半导体供应商之一。目前，全球最先进的光刻机是由ASML制造的EUV光刻机，台积电、三星的7nm制程均离不开它。EUV光刻机精密复杂，这些技术掌握在由42个国家组成的专利保护联盟手里。如果ASML想要向中国销售EUV光刻机，必须通过全部成员国的同意，而美国在这个联盟里有非常大的话语权。

据悉，ASML的EUV光刻机卖到10亿一台，依然供不应求。该公司日前上调了未来10年的营收预期，并表示半导体行业将迎来黄金十年。

近日，ASML在官网公布出最新消息称，公司在2030年时年收入增幅将达到11%左右，预计2025年营收240亿至300亿欧元，毛利率高达55%。该预测明显高于此前预测的15-240亿欧元范围。

ASML表示，“我们看到了2025年以后的重大增长机会。”该公司执行长Peter Wennink在向投资者介绍时表示：”我们对产品需求数量感到非常满意，这些需求不包括因美国、中国和欧洲对技术主权的追求而可能产生的额外芯片需求。”

自去年新冠疫情流行以来，已经导致全球半导体供应链出现了严重短缺问题，其中汽车芯片领域遭受的破坏超越以往。

ASML表示，“电子行业的全球大趋势”加上“高利润和激烈创新的生态系统”预计将继续推动整个半导体市场的增长。它补充说，半导体市场的增长和“不断增加的光刻强度”正在推动对其产品和服务的需求。

ASML最新一季度财报显示，第二季度光刻系统订单达到创记录的83亿欧元，订单量比第一季度末增加了75%，其中最高端的极紫外光刻设备（EUV）订单规模超过一半达49亿欧元；第二季度净收入增长38%至10亿欧元。

存储芯片制造商美光在今年6月曾表示，其2021财年的资本支出将超过 95亿美元，部分原因是支付从ASML公司购买光刻机产品的预付款，以制造最尖端的芯片产品，每台光刻机的成本少则1亿美元，多的达2亿美元。

受强劲市场需求推动，ASML今年以来股价上涨已经超过70%，市值也已飙升至3220亿美元。

据业内透露，截至今年第二季度，ASML EUV设备出货总量达到102台，随着需求量的提高和客户群的扩大，预计2年内累计供应量将增加2倍以上，标志着EUV时代正式拉开帷幕。

国产半导体设备的进击

先进光刻机技术被外国垄断，我们国产设备选择从侧面突破。

9月23日，半导体IC球焊设备国产厂商凌波微步半导体科技（以下简称“凌波微步”）宣布完成数千万元A轮融资，由创新工场独家投资。

凌波微步成立于2020年，是一家专注于半导体后工序封装设备赛道，集研发、生产、销售于一体的高科技公司。虽然公司去年才成立，但是，凌波微步的核心成员均来自于K&S、ASM等知名的国际半导体设备公司，拥有丰富的半导体行业经验。

据悉，凌波微步选择的IC球焊机赛道，是一款专用的精密设备，除了需要机械、电子、电气、光学、超声波、运动控制等多学科交叉知识的运用外，更需要的就是长时间的经验积累。

创始人兼CEO李焕然告诉21世纪经济报道记者，凌波微步在深圳和新加坡设有研发中心，总部即将落地广州。目前，凌波微步在常熟建设的生产基地接近1万平米，已经逐步开始量产，在全部量产之后，预计一年的产量1500到2000台。

相比光刻机，市场对于IC球焊机的关注度并不高，但实际上，在半导体的产业链条中，IC球焊机也是一个核心关键设备。

半导体制造按照工序可分为晶圆制造、封装和测试等三个环节，在封装环节中，引线键合又是其中的核心工序。“引线键合”即采用细金属线，利用热、压力、超声波能量为使金属引线与芯片焊盘和基板焊盘紧密焊合，实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通，是集成电路封测最重要的一环。

而IC球焊机正是芯片引线键合的核心设备。但因为制造难度大、技术壁垒高、标准化程度高等因素，IC球焊机市场一直都被美国K&S、荷兰ASM、日本KAJIO等国际巨头所垄断。

不过，随着中国在先进制造领域实力的增强，国产设备厂商也迎来了发展的良机，凌波微步正是在这样的背景下率先突破了技术壁垒。李焕然表示，凌波微步的设备性能已与国际品牌相当，再加上集合云端技术、人工智能技术，以及利用优质服务和成本优势，在竞争中已经能取得优势。

李焕然称，过去在IC球焊机领域，国内供应商的份额基本为零，接下来，等凌波微步的产能达到1500到2000台时，预计可占国内份额的20%-30%。

当然，面对一个长期被国际巨头垄断的市场，凌波微步也需要循序渐进。接下来，凌波微步首先会进入国内新兴的半导体封装企业，因为他们对国产设备的认知度和接受性比较强，同时也是对价格和服务比较敏感；第二步则是进入国内的头部企业，他们对技术要求更高；第三步是进入国际的顶尖封装企业。

目前，凌波微步已成为国内唯一一家实现单一客户保有量超百台，且达到规模化生产的IC球焊设备厂商。李焕然则透露，在国内排名前三的封测厂中，凌波微步已经进入了两家。

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